Carreira de planejador financeiro está em ascensão no mercado

A carreira de planejador financeiro está em ascensão no mercado com oportunidades em diversas instituições financeiras, mas também de forma independente, onde o profissional pode atuar estabelecendo seus objetivos e metas com maior flexibilidade.

As principais vantagens existentes até hoje para atuar como um planejador financeiro vinculado a um grande banco ou financeira reside na estrutura disponibilizada pela instituição como sistemas de gestão financeira, cursos, plataformas de interação planejador/cliente e ferramentas que auxiliam na captação de novos clientes. Toda esta infraestrutura, está atrelada a rotinas, padrões, objetivos e metas impostas pela instituição financeira e que devem, obrigatoriamente, serem seguidas pelo planejador a ela associada.

As principais vantagens de ser um planejador financeiro independente são a flexibilidade de estabelecer objetivos e metas de acordo com seus anseios e os de seus clientes. Considerando o cliente, o suporte em planejamento financeiro é focado para atender aos objetivos e metas dos clientes, suas restrições, ambições, flexibilidades, não havendo imposições atreladas a objetivos e metas de nenhuma instituição financeira, ou seja, o planejamento financeiro é personalíssimo. Considerando, o planejador financeiro, por não estar vinculado por contrato com instituição financeira, ele também tem flexibilidade para estabelecer seus objetivos e metas, sabendo que seus retornos são impactos diretamente pelo seu empenho e desempenho, não pela avaliação que outros fazem de seus resultados.

Mas qual a grande dificuldade de ser um planejador financeiro independente?

A principal desvantagem em ser um planejador financeiro independente é não ter a infraestrutura e o suporte que os grandes bancos e financeiras oferecem, tanto para a gestão das contas de seus clientes, de seus resultados como também em marketing, disponibilidade de informativos e cursos, além de meios de acesso a contas e informações 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Outro fator importante é a integração com clientes e meios de captação de novos clientes.

A My View, por ser uma plataforma integrada para planejadores financeiros e seus clientes, oferece o ecossistema ideal para que você planejador possa focar nos seus objetivos e metas próprios e nos dos seus clientes, sem ter que se preocupar com a infraestrutura de TIC, com treinamentos e capacitação, com marketing e captação de clientes. O ecossistema da My View disponibiliza para você, através de uma plataforma em nuvem, de acordo com o seu perfil e os de seus clientes, de forma escalonável, toda a infraestrutura, semelhante às das melhores instituições financeiras, para que você possa atuar como Planejador Financeiro independente. Faça uma visita em um dos nossos canais digitais na internet para conferir o que temos a lhe oferecer e venha para a My View.

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